分集剧情：

第1集

　　清末，山雨欲来，大厦将倾，清廷昧弱，地方腐败，外不能御洋夷，内不能安黎庶，致使神州大地，生灵涂炭，饿殍路毙。然时之乡绅巨贾，却不患国难，只忧家祠，终日莺歌燕舞，掩耳盗铃，苟延残欢。

　　其时，在云南大理富甲一方的段沐海的三姨太临盆在即，从杨家村贫苦寡妇杨玉姣的产床前抢走了产婆。三姨太为段沐海添了个女儿段艾月，就在段家欢腾热闹的同时，杨玉姣也在自己简陋的屋子里艰难的生下了女儿杨阿细，从此，围绕这两个同年同月同日生的女孩，一场恩怨纠葛便徐徐拉开了帷幕。

　　正房偏室为段沐海接连生了三个都是儿子，所以段家上下对这个唯一的小姐都疼爱有嘉，加之三姨太产后体弱，不久病逝，段沐海对女儿更是千娇百宠。

　　七年后，杨阿细在山中拾薪时，因一只断线的风筝结识了段艾月。后又在一次游戏中巧然邂逅了长她几岁的刘氏遗孤刘伯恩，二人彼此有了懵懂的情谊。

　　其时，正逢皇天降祸云南，灾患四起，尤以腾冲瘟疫最盛，迅播如洪，来势汹汹，一时间人心惶惶，地方政府为加以控制，不惜封城屠民。冒死从腾冲逃回大理的杨玉姣不幸染疫，段沐海随地方官领着官兵大肆搜捕，找到后却不慎失手将杨玉姣推入火海，被躲在一旁的阿细看到。因为怀疑阿细已被其母传染，众人对其进行追捕。中途阿细被生父亲气不肯回家的艾月所救，二人以艾月的一对银铃钗为信物结为金兰，却都染上了瘟疫。段沐海找来了洋大夫，却得知只能救治一人，他选择了女儿，并差人将阿细弃置荒野，付之一炬。小厮临事胆怯，留了阿细一息之命，被尾随而致的伯恩就下，由古刹高僧治愈。

　　刘伯恩用日出的美景开导新丧至亲的阿细，并遗帕传情。阿细情窦初开，却得知伯恩就要在段沐海的资助下，远赴法兰西学习洋务去了。

　　阿细不敢再回大理，只好开始到处流浪。

第2集

　　十年后，认定段沐海为杀母仇人的阿细，坚信当时段沐海有医治瘟疫的良药，却只救女儿，不理她和她母亲的死活。为报仇，她化名阿慈回到大理，寄住在已经结婚生子的幼时玩伴阿花姐家中。十年前，她的瘟疫虽然被治愈，却也留下了癫痫的病根。恰逢段家一年一度的品茶会，阿细便袖纳短刃前去行刺，却发现段沐海身边簇拥甚众，根本无机可乘，只得无功而返，另思良策，并决定，不再刺杀，而是要让段沐海妻离子散，家破人亡，生不如死。

　　艾月女扮男装大闹县学塾堂，再无先生肯教她这位顽劣任性的段家大小姐，段沐海无奈，只好请来留洋归来的刘伯恩做家教。忧国忧民的伯恩对艾月痛陈时弊，艾月不信。正巧这时朝廷为了镇压孙文先生领导的革命同盟会，向段沐海派征白银百万，为此段沐海只得派人到大理各地逼收田租，伯恩便领着艾月去观摩了她段家的家丁在杨家村狼唳百姓的场面。不识民间疾苦的艾月为之震惊，顿起侠义豪情。

第3集

　　艾月赶走了正在砸阿花的茶摊的家丁，回到家中当这段沐海的面撕掉了杨家村所有村民的田租字据。最终段沐海向爱女让步，对杨家村宽限了三个月。此事让伯恩对艾月刮目相看，在段家大院门前，对艾月大献溢美之辞。此情景被认出伯恩的阿细看到，心生误会，未去相认。

　　伤心的阿细来到了当年与伯恩看日出的地方，不想伯恩也去了那里。得知伯恩还记得自己，她很开心。但当伯恩觉得蹊跷，询问她是否是当年的阿细时，她却为了报仇大计，矢口否认。火把节上，阿细看到伯恩与艾月十分亲密，对藏在心中的感情又添了一份疑虑。

　　暗恋艾月的段家护院教头龙出来妒嫉伯恩，以代表清廷礼教的发辫为赌注，与伯恩比枪，为了救一个小孩，伯恩输了比赛，却赢得了艾月的欣赏，弄得赢了比赛的龙出来十分不悦。

　　龙出来发现伯恩是革命党，却在打斗中输了，履行了诺言自断发辫。但伯恩还是被段沐海带人抓住禁在家中。

第4集

　　段沐海是个敏锐的商人，当然也知道当今之世，清廷衰微，不知何时就会轰然倒下，然而他却还看不清同盟会的实力，所在他选择了避害而非趋利。在他的默许下，艾月放走了伯恩。

　　阿细得知伯恩曾到阿花姐处寻访过自己，心花怒放，赶去相认，却恰巧看到艾月带着伯恩出逃时手拉着手无间的样子，顿时误会更深，心如死灰，到看日出的地方扔掉了当年伯恩送给她的那方手帕。

　　段沐海明白战乱将起，就已放走伯恩为由，把艾月关入了自家的地牢。龙出来则一直在地老外陪伴艾月，他那憨实的爱慕之情让艾月很是感动。

　　不久大理城的清兵不战而逃，革命军入主大理。段沐海以为战乱已过，就把艾月放了。艾月出门玩耍，却正赶上清兵反扑，与革命军展开巷战，被困战火之中，被阿细所救。此时的阿细因为段沐海与艾月的关系，加上对伯恩和艾月之间的误会，早已顾不上当年的金兰之谊。而艾月以为阿细早已亡故，根本没认出自己的结义妹妹。

　　战后，革命军败走，对此段沐海似在意料之中，又出意料之外。他知道造反决非易事，却没想到踌躇满志的革命军竟会如此不济。连忙修补于清朝地方官员的关系。

第5集

　　伯恩刺杀了大理的清地方官，被清政府画影图形，只得带着革命军残部匿入山林。清政府知道伯恩曾做过艾月的家教，想用艾月为饵诱捕伯恩，并将段沐海等人尽数收监。艾月不忍家人受苦，就在龙出来的保护下，假意领着清军到大山中寻索伯恩。本想大理山多林茂，不易把他们找见，不想却真地把他们找见了。龙出来为了保护竹任免受伯恩的牵连，领着清军对革命军残部进行围剿。艾月欲劝阻，却被一名清兵攻击，阿细伺机相救，被清兵的子弹擦伤了手臂。

　　这是传来了武昌起义成功的消息，包括围剿队伍在内的大理清兵再次避战而走，革命军又回来了。久历人世的段沐海，在走出清朝监牢时，也不得不感慨于世道的莫测。

　　艾月感激阿细两次相救，让她倒段家做了短工。

　　龙出来因为杀过许多革命党人，被通缉。平素仗义的艾月为了掩护龙出来逃走，被革命政府的警察逮捕。伯恩迫于上方压力亲自审问艾月，两人发生激烈的争吵。

　　段家纨绔的三公子段濯礼欲轻薄阿细，被其母撞破。事后其母颠倒黑白，到处非议阿细。

第6集

　　段家二太太想趁艾月被关在警察局的机会，赶走阿细，就对她百般刁难。

　　伯恩到牢中探望艾月，二人和好如初。段沐海到同乡陈专员处活动，警察局迫于压力释放了艾月。伯恩因此对这个初生的民主政权感到了一丝失望，辞去了警务参谋的职务，到学堂教书去了，并邀请艾月到他任教的学堂去读书。

　　艾月回家时发现了被二太太的丫环来喜关在大门外，淋了一夜雨正在发高烧的阿细，用恶作剧报复来喜以震慑二太太。艾月对生病的阿细照顾得无微不至，唤起了阿细对她的一点点结义之情。可是当她又一次看到艾月与伯恩的亲密后，非常伤心。

　　段沐海认为伯恩忘恩负义，是段家的灾星，让艾月欲他断交，艾月却不以为意，阳奉阴违。

　　得知段沐海好普洱茶，阿细便利用自己对普洱茶的了解开始接近段沐海。迷信佛法的大太太掉了一串请来的佛珠，被阿细捡去，扔入湖中。

第7集

　　阿细帮大太太请了佛珠，取得了她的信任。而她在茶艺上的进境飞快，得到了段沐海的肯定，同意她每天为其泡茶。

　　艾月和伯恩一起在段家拍了一部宣传民国后大理人民安居乐业的电影，招来很多乡亲到段家观看。段沐海本不同意，却拿女儿毫无办法。看电影途中，濯礼把他母亲二太太交出门外，顺手在外面销上了门。不想房中意外起火，众人出不去，都受了伤。段沐海诘问二太太时，阿细替她解围，又得到了二太太的好感。

　　众乡亲与乘机敲诈段家，伯恩出来帮忙说话，被段沐海冷然拒绝。而阿细则暗地努力去化解了受伤的乡亲们心中的怨气，帮了段沐海很大的忙。而后阿细又在段沐海经常散步的地方，巧妙的安排了一次他与段沐海的巧遇，这两家是让段沐海更加对她另眼相看。在这次散步时，阿细和段沐海还遇到了同在散布的艾月和伯恩。心急颇深的阿细隐忍了自己的醋意，艾月对阿细和自己的父亲走的很近有了些许疑虑，却很快就被阿细的解释化解了。

　　段沐海让二太太为艾月安排了相亲，艾月很不高兴，拉着阿细在外面玩到很晚，最后还喝了酒。酒后，艾月提出要和化名阿慈的阿细结拜。

第8集

　　艾月和阿细再次结拜，结拜后酒劲冲头，就在荒郊野外相拥睡去。女儿一夜未归，段沐海一夜无眠，翌日艾月到家向父亲认错时又埋怨父亲不该左右她的婚事，段沐海大发雷霆。艾月觉得委屈，就去找伯恩想办法。伯恩却对她说结婚也是好事，然后就匆匆忙忙上课去了。艾月听了这话心里很不是滋味，虽然她常对阿细说自己对伯恩没感觉，实际上此时她早已动了情愫，致使自己不知而已。阿细听艾月转述此事后，心下暗喜伯恩于艾月无情，并用隐晦的言语暗示艾月，她若爱上伯恩，会伤害她们之间的友谊。

　　民国政府颁布了剪辫令，要段沐海做大理城的表率。段沐海怒辞，后却在阿细的劝说下，又阿细为他剪去了相伴一生的辫子。对此，大太太、二太太甚至艾月都开始担忧阿细是在勾引段沐海。于是大太太、二太太和丫环来喜便合谋陷害阿细，欲将其逐出段家。段沐海即使回家，解释了辫子的事，才给阿细解了围。

　　一夜，阿细为段沐海泡茶后，穿上了美丽的衣服，唱起了段沐海最喜爱的三姨太生前常唱的山歌，终于引得段沐海意乱情迷。同时艾月在阿细的房间里发现了段沐海的泥偶，又听到这歌声，看到那情景，喊了一声“阿爹”。段沐海见到女儿，慌忙走开。艾月对阿细质问起了她们的友谊，阿细没有回答。伤心、迷茫瞬间吞没了艾月。回到房间的阿细，看到了艾月留在那的有关她们友谊的画，一边是仇恨，一边是友谊，她也陷入了痛苦，但最终，她还是选择了前者。

　　翌日，艾月似乎依然对阿细抱有幻想，但阿细默默走开了，甚至不容艾月有机会像她伸出橄榄枝，她怕自己会再次伤害这个当自己的姐妹的纯真女孩。

第9集

　　失去了艾月这个让她留在段家的保护伞，阿细在洱海边故意弄伤自己的脚，寻求到了新的庇护——段沐海。

　　艾月得知阿细脚伤了，就去给她上药，她希望找回自己仅有的朋友，阿细也确实被他所触动。但这时却遇上段沐海来为阿细送药，艾月的不安又回来了。

　　在艾月的生日当天，两人闹得很僵，都像让步，却都不知该如何让步。阿细再一次在仇恨和友爱间感到了迷茫，离开段家来到母亲的墓前，祭奠母亲，和自己的生日，希望得到一种支持，但墓碑是无声的；她来到阿花的茶摊，希望得到友情的慰籍，但阿花忙于生意顾不上她。那一刻，她突然觉得天高地阔水长流，她却总是要孤单一人。

　　艾月发现阿细从自己的生日堂会上走开了，有些懊悔自己的态度，便也离开了堂会。

　　伯恩见艾月多日未来上学，疑心艾月真的嫁人去了，发现自己喜欢上了艾月，边去段家找她，得知那天是艾月的生日，而艾月不在。他找到艾月并为她做了生日蛋糕庆祝。艾月听了伯恩的一番话，决定带着伯恩的蛋糕去她和阿细约定的地方等阿细一起过生日。后来阿细果然来了，三个人一起过了生日，阿细和艾月都许下了和伯恩有关的愿望。

　　阿细把自己做的段沐海的泥偶送给了段沐海本人，被艾月窥见，这一次段沐海遮掩的态度，使艾月和阿细发生了更激烈的争吵，并对段沐海说出了自己的担忧。段沐海决定让阿细离开。