第二十集

　　欧阳荷得到报告，以前查获那3部电台失踪了，于是她汇报给边国烈，边国烈十分恼怒。

　　巩向光将三部电台下落的情报转送给秦剑，秦剑将电台取走。

　　为团结抗日力量，巩向光前去拜见精魂武馆陈静雷，并以杀害陈母的六指神的手作为见面礼。陈误将巩向光视为恩人，召集全家跪拜巩向光，并与巩向光结为异姓兄弟。

　　此时重庆的余沁斋已被撤职，余雪瑶得知后一下呆了。巩向光则安慰她，并表示了对她的情感。

　　巩向光突然接到口信，说是有老同学要见他。他将信将疑地来到约定地点，两个陌生人自称江雄、卫兴，是延安派来审查他的，让他将自己为常做的工作写文字材料以带回延安。巩向光感到意外，但还是写了。然而他有意在材料中露出破绽，结果对方反而露出马脚。

　　第二十一集

　　巩向光将计就计，让陈静雷的大弟子唐云设法撬开江、卫二人的嘴，两人招认自己是中统派来的，并要求只见陈雨轩。巩向光断定这是CC系派来搞倒自己进而借此搞倒余沁斋的，于是电告余沁斋。余沁斋命他秘密将二人处死。余沁斋则让钉子将巩向光杀死“地下党交通员”的消息散布出去。果然再次引起了地下党对巩向光的怀疑，并中止了与他的联系。虽然秦剑对此持怀疑态度，但巩向光却又一次陷入痛苦之中。

　　3部电台失而复得，中央决定设立渭情处自己的电台站，并派来两名电报员杨世全和高丽敏。很快，他们与延安建立了电讯联系。地下电台的讯号不久即被军统侦察到。巩向光得知后，急于向秦剑证实情况以便暗中保护。但苦于地下党始终不与他联系，他只好让武平、郑力祥携带藏有联络暗号的蜡丸寻找申北汉。

　　郑力祥在嫖妓时将蜡丸丢失在小桃房间，对巩向光谎称已经交给了申北汉。小桃则将蜡丸交给了徐夫海。严锟得到蜡丸却却始终猜不透联络信中的含义，于是将其作为巩向光通共的证据保留下来。

　　巩向光始终见不到地下党，焦急万分，欲利用电台监听获得有关情况。然而他意外截获一则电文：军统要暗杀途径渭城的周恩来。

　　被免职的余沁斋经多方活动，谋到中统西北专员这一虚职，并来到渭城。

　　第二十二集

　　武平设法将暗杀周恩来的情报传送给八联处。八联处指示立即通过报纸舆论揭露并阻止这一阴谋。很快有关消息就被刊登了出来。

　　余沁斋到渭城后，托名休养，实则寻找时机以图东山再起，另一方面，是要亲自监视和控制巩向光。

　　余沁斋秘密约见了钉子，钉子正是潜伏在地下党内的记者王济华。王济华建议一举铲除渭城的地下党，而余沁斋的策略却是放水养鱼，并叮嘱王济华，在军统暗杀周恩来一事上，要坐山观虎斗，坐收渔人之利。

　　边国烈警告严锟不准对周下手，并下令由巩向光和欧阳荷共同负责保卫周恩来在渭城期间的安全。两人一边共同制定相关计划，一边密切注视着严锟的动向。巩向光为此与军统的肖文富私下见面，并迫使其与自己合作。肖文富因利害相关，答应了合作的要求。严锟虽然表现应允了边国烈，但私下在积极准备炸药。

　　秦剑在自家内借挖防空洞为由，设立起秘密电台。肖文富本来负责利用新式电侦车侦测地下党的电台，但由于心情烦躁，对侦测工作心不在焉，使地下党得以顺利利用电台与延安联系。

　　余雪瑶得知巩向光天天与欧阳荷在一起，未免有些醋意，

　　第二十三集

　　欧阳荷查抄了严锟存放的炸药，严锟却并不在意。各方情报证实，暗杀行动并没停止，但巩向光对暗杀计划几无了解。他如坐针毡，连夜潜入申北汉家，要求地下党随时与他保持联络。

　　肖文富向巩向光透露严锟还是要用炸药暗杀，这使他和欧阳荷一起想到了汽车，于是立即阻止乘坐边国烈和八联处的汽车。就在他们准备接近汽车时，汽车突然爆炸，巩向光再次保护了欧阳荷，自己却受了伤。

　　机场上，一假冒记者的刺客欲向周恩来行刺，王济华及时出手阻止。刺客负隅顽抗时，边国烈的副官祁立言将其击毙。这一灭口行为引起欧阳荷怀疑，她和巩向光想以欲擒故纵的方法找到幕后黑手。

　　祁立言化装后混进宴会厅欲行刺，巩向光赶到后命武平潜入宴会厅抓住祁立言，并将其关押。祁立言逃脱，巩向光等跟踪追击，将祁立言及日特黑田抓获。

　　余雪瑶因巩向光与欧阳荷整日在一起而不满，余沁斋则警告她警惕巩向光，结果遭到拒绝。

　　苏杰得到严锟的指示，离开八联处准备逃跑。

　　第二十四集

　　得知苏杰逃跑，巩向光、欧阳荷下令关闭城门缉拿，结果苏杰又被严锟灭口。

　　周恩来安全离渭，从戎代表八路军对之表示感谢。巩向光因忙于保卫事务已疲惫不堪，余雪瑶心疼不已经。

　　巩向光继续对黑田进行审讯，经过较量，黑田终于落入巩向光的圈套，答应将巩向光与日特合作的建议带给宫本。于是巩向光放了黑田，黑田连忙逃向日本特务所在的据点，巩向光跟踪其后直捣日特巢穴，活捉日特头子宫本，全案至此告破。

　　巩向光为保卫周恩来立下大功。秦剑约见巩向光，巩向光欣喜异常，买酒准备庆贺。巩向光见到秦剑后，询问延安对自己重新入党的要求是何说法，秦剑最后给了否定的答复，令巩向光失望之极。回到家中，他以酒浇愁，令余雪瑶心中难忍，于是余雪瑶以酒罐为杯，欲将自己灌醉。

　　巩向光因心病卧床不起。余沁斋借看望来探他的虚实，秦剑则装作医生来对他进行劝导，最终使他得以释怀。

　　此时又传来一惊人消息，从戎失踪了。

　　第二十五集

　　八联处向边国烈提出严重交涉，要求彻查从戎一事。秦剑则通过王琴请巩向光帮助查找从戎，巩向光婉拒；陈雨轩欲让巩向光接手此案，遭到余沁斋的斥责；而严锟暗自得意。

　　巩向光向边国烈提出陈静雷欲见他，边国烈亲赴精魂武馆，并赠给陈一把珍贵手枪，以示情意。巩向光借机请陈静雷帮助调查从戎失踪一事。

　　陈静雷弟子不久即获得消息，于是巩向光设计让唐云将徐夫海秘密抓到染房，徐夫海供出了军统直接作案的骆一粟和乔晋，然后又设计将乔晋抓捕，并通知欧阳荷抓捕骆一粟。两人招认事实后，余沁斋称此案不能如实了解，否则会有严重后果，并为巩向光定下指鹿为马的计策。

　　第二十六集

　　巩向光依计而行，欧阳荷将此案作为强盗抢劫呈报边国烈。边国烈虽不相信，但又无良策，于是邀请记者参加对骆一粟和乔晋的公开审讯。审讯中，骆、乔二人称自己是土匪，杀害从戎只是见财起意，但八联处张主任当场拿出二人军统证件上的照片，戳穿了这一骗局，从而令边国烈难以收场。最终，边国烈只好舍卒保车，严锟则得以安然过关。

　　事后余沁斋指责巩向光在照片上做了手脚，却被巩向光反击得无言以对。

　　皖南事变发生后，潜伏在延安的各路特务活跃起来。延安指示渭情处早日掌握特务潜伏名单，为延安消除隐患。巩向光秘密潜入陈雨轩办公室将名单拍照后送给地下党，却被证实是一份假名单。党组织对他刚刚建立起的一点儿信任又因此而丧失了。

　　该名单同样被钉子秘送给余沁斋，余沁斋大喜过望。

　　第二十七集

　　为获得真名单，巩向光设计，令唐云到赵巧茹家捉奸，并留下奸情证据。文启智无奈，只好与赵巧茹设计将陈雨轩灌醉，盗走陈藏在保险柜中的真名单。

　　文启智得手后，与冒充军统的曲河约定在一农舍小院交接，不料被徐夫海跟踪而至。王琴得知曲河有危险，也赶赴农舍通知地下党。她正要和曲河撤离时，被徐夫海发现。文启智此时才知道曲河是地下党，于是趁乱枪击曲、王，二人牺牲，文启智得以灭口。

　　严锟则以通共罪加紧追捕文启智。陈雨轩并不知自己的外室赵巧茹与文启智私通，正打算放文启智逃跑。此时余沁斋出现，陈说了军统抓住文启智后的严重后果。陈雨轩不得不下令抓捕文启智。

　　巩向光得知王琴牺牲，痛不欲生。余雪瑶则对其进行安慰。

　　第二十八集

　　文启智携赵巧茹逃往山村，被陈雨轩的人抓获。

　　陈雨轩亲自审问赵巧茹，得知她与文启智的奸情后恼羞成怒，将她掐死。然而再审文启智时，文启智死不招供，反而编造一套谎言，令陈雨轩无计可施。陈雨轩想借此案整倒巩向光，诱导徐夫海说出不利于巩向光的情况，并请欧阳荷居间作证。余沁斋料定陈雨轩会借此案做巩向光和他的文章，并想通过巩向光拿到文启智手中的真名单，于是一面让巩向光同意接手此案，一面旁敲侧击地迫使陈雨轩将此案移交给巩向光。

　　巩向光在审讯中机智地与文启智周旋，使文启智交待出名单的藏匿处。

　　巩向光得到名单后，一面派武平暗中将其交给地下党，一面制造假象迷惑陈雨轩。陈雨轩派朱然跟踪巩向光，巩向光则将计就计把朱然引到名为药店实为军统秘密联络点之处。朱然查抄该药店，引得严锟大怒，军统中统双方在药店大闹起来，无果而终，反而使严锟的联络点暴露无遗。

　　事情闹到边国烈处，边国烈对双方各打五十大板后，找来巩向光询问疑点，被巩向光巧妙遮掩过去。

　　第二十九集

　　巩向光提供的真名单，使延安清除了隐患，也使秦剑、张主任逐渐产生了信任，二人打算帮助巩向光去延安澄清过去的问题。秦剑建议让巩向光以公开身份前往延安，张主任表示支持，但需要向延安请示。

　　此后，巩向光又将真名单提供给余沁斋，以获取其信任。此前，地下党在传送名单的过程中，钉子已经将名单复制并提供给余沁斋。余沁斋将两发名单核对后，发现完全一样，不免大惑不解。

　　鉴于陈雨轩与巩向光之间的矛盾，边国烈将文启智案交给欧阳荷审理。欧阳荷审后将结论定为陈雨轩公报私仇。此时，边国烈又得到情报，称延安的中统潜伏人员全线破灭。于是边国烈将陈雨轩拘捕送交重庆。

　　钉子王济华此时已被地下党识破，巩向光在地下党的配合下，消除了钉子。

　　余沁斋被任命为中统渭城主任，开始捣毁地下党的联络点，但一无所获。

　　余雪瑶受人之托，请巩向光为教育局孙局长雪“冤”。巩向光了解情况后，一一指说其劣行，使余雪瑶对社会黑暗有了一些了解。