第11集 为保灵儿安全，阿奴与灵儿互换衣服，一路上，灵儿难掩对逍遥的思念之情，一切阿奴都看在眼中。
破庙中，拜月教徒偷袭而至，唐钰出现击退敌人，保护了灵儿、阿奴。唐钰亦认出灵儿就是他们所找的公主。安顿好二人，唐钰去向石长老禀报。
清晨，灵儿、阿奴在河边见到晋元，二人单独谈话，阿奴回到山洞，被拜月教徒打昏丢入无底洞。唐钰感应到阿奴有危险，赶到无底洞，跳下救阿奴，灵儿在找阿奴途中昏到。

第12集 逍遥、月如来到僵尸镇（白河村），在韩医仙家意外见到了被救的灵儿。但灵儿似乎不再爱逍遥，并主动退出，把逍遥让给月如，这一转变让逍遥、月如都深感意外，并不解。
逍遥、月如帮韩医仙一起，解除僵尸之灾，但收效不大，灵儿也在帮病人解除僵尸毒时昏到。听韩医仙说玉佛寺的住持可以解除僵尸毒，三人决定前.

第13集 逍遥、月如、灵儿三人来到玉佛寺，原来这个住持为得到灵气的佛珠变化而成。灵儿逼出了他的真身，此佛珠甘愿认灵儿为主人，并带他们去找僵尸的根源赤鬼王。在与赤鬼王的较量中，月如昏到，逍遥亦危在旦夕，灵儿以女娲之力将赤鬼王打败，并得到土灵珠。
阿奴与唐钰在无底洞中不断下落，最后却在一片美丽的大草原上醒来，安然无恙，灵儿因自己身负的使命重大，不想累及逍遥，因此将逍遥、月如弄昏，独自离去。

第14集 灵儿找到石长老一班人，一起回南沼。逍遥、月如醒后，到处找灵儿，追至山路，打斗中逍遥因气体气息混乱，昏倒。灵儿一行人继续上路，来到一客栈住下。阿奴因不满与石长老相处，施法术弄昏长老，与灵儿偷跑出来，唐钰吩咐属下暗中保护二人。逍遥因思念灵儿心切，但又苦于没有办法，喝得酩酊大醉，多亏月如在旁悉心照顾。

第15集 逍遥酒醒后，记起昨晚见月如照顾，二人感情更加深一步。
阿奴因听了灵儿的感慨，也想与唐钰找到恋爱的感觉，在大街上强吻唐钰，被石长老发现，抓了回来，教训一顿。
逍遥、月如，一路找寻灵儿，来到扬州城。逍遥在大街上见一好（姬三娘）十分像自已的娘亲。
夜晚，为了给一同进城的胖富商追回被盗的财物，二人追至大街，然而，逍遥意外的发现，这个女飞贼竟然就是白天见过的，貌似自己娘亲的女子。

第16集 逍遥、月如被（姬三娘）引至自已的藏宝洞，衙差亦而随后赶至，为了证明自己的清白，二人来到姬三娘家，却被姬三娘擒住。姬三娘要月如当自已的替罪羊，向官府自首，为救逍遥，月如答应。为替月如洗脱罪名，逍遥逃离姬家，并带官差抓到姬三娘受审。
逍遥、月如离开扬州，却在山路上见到了胖富商的车队及宝葫芦。

第17集 灵儿在树林中遇到一蛤蟆精，听她讲了自己练功后变成妖象，丈夫如何辜负自己，使灵儿联想到自己，更加不愿见到逍遥，山洞中，逍遥带负心的胖富商来见蛤蟆精与灵儿碰面。
灵儿一行人与逍遥，月如共同住进了同一家客栈，二人说好分手。但私下又都痛苦不堪。

第18集 逍遥，灵儿二人虽说分了手，但彼此又都不舍，大家仍然玩在一起。灵儿为让逍遥死心，故意与唐钰交往密切，逍遥看在眼里，心头气难平，借故带唐钰去喝花酒，套出并非自己所担心那样，心头稍宽，更与唐钰成为好友，此时晋元也突然出现，大家更是喜出望外。月如见到晋元，把心中积了很久的话说了出来，晋元听后，深感月如对逍遥的感情之深。

晋元设计了一个游戏，想让逍，灵二人单独在一起，二人似乎并不领情，倒是一个突然出现的萧公子勾起了二人的心中之亊，逍遥因心中苦闷，仍夜夜出去喝酒。

第19集 晋元与石长老谈话很投缘，唐钰看在眼中，觉得义父放弃了自己，心中畅然若失，找晋元开解，晋元一席话使唐钰恍然，说出了心中对义父的情意，隔壁的石长老听在耳中，深感欣慰。
逍遥的痛苦仿佛一支针，深插在月如心中，她无法控制地跑去让灵儿离开，让逍遥解脱，月如走后，灵儿更加痛苦。
众人相约最后一晚去看花灯会。